一年前，龙商网&超市周刊在回顾2023中国零售业时，曾用了两个关键词，一是大卖场的命运，二是折扣店的分身冲击，基本概括了传统零售企业在这一年度的生存状态。
对于2024年的预判，我们总结了低价思维、减品、警惕模式与商品的错位三个关键词，并提示了将会出现的行业泡沫破灭、回归主营业务、缺乏敬畏与热爱的现象。
如今来看，这些未必全面甚至未必准确，但重要的是符合了很多企业在这一阶段的行为表现，也给接下来企业的发展带来一些思考与借鉴。
即将过去的2024年，社会消费品零售总额依然在持续增长、整个消费产业的盘子在增大，但传统零售企业的占比仍然在下滑……
站在行业变革的角度，可以说2024年是传统连锁零售企业仍在下滑阶段的觉醒之年，在很多方面出现了真刀实枪、大刀阔斧改变的现象，但也暴露出很多企业对于行业发展走向判断的失误和操之过急、缺乏理性的盲目学习现象。
01
几种现象
首先，持续下滑的传统零售业仍未触底。
关于当前传统连锁零售业处在怎样一个阶段，到底是已经触底、止跌回升、还是仍在下滑区间，业界对此并没有统一的认知，或说并未达成共识。
龙商网&超市周刊认为，整个传统连锁零售业的企业群体仍处在持续下滑通道，至少在2024年仍未触底。行业生态未形成新的平衡。
这一点，从龙商网&超市周刊11月初统计的27家上市连锁零售企业前三季财报数据中可以部分得以佐证，“27家企业中19家前三季度营收下滑、占比高达70.37%，而且下滑企业的占比在第三季度进一步加剧到73.07%”。
不否认一些企业的业绩取得了增长，1-10月份整个国内社会消费品零售总额也保持了3.5%的同比增长，但这与传统连锁零售行业业绩占比下滑的态势并不矛盾。一方面是因为，转型变革期传统连零售企业强者恒强、弱者出局的两极分化现象在进一步加剧：一些企业在增长、更多企业在出局；另一方面，在于企业的增长方式，客观讲，很多业绩增长的企业主要靠的还是拓展新渠道、新业态、新门店，而通过可比门店变革、业绩增长触发整体增长的企业寥寥，也未形成行业性现象。
也就是说，传统连锁零售业实际上还未完成、甚至未开始触及客群定位、运营模式本质上的变革转型，按照这样的逻辑，2025年整体传统连锁零售业的业绩表现仍将处于下行区间。
二是门店调改，在2024年形成行业现象级变革手段。
门店调改不是新词，也不是新动作，之前更多称门店升级改造，这一传统连锁零售企业的自我调节能力可以说一直存在，那为什么在2024年，就成为了行业现象级的变革手段？
首先应该归功于，胖东来成功调改步步高、永辉超市等企业的样板店给行业带来的信心，调改后的门店客流动辄上万、日销突破百万元，这样的呈现，很快就引来中百仓储、联华超市、华润万家、美特好、银座超市等一批知名老连锁零售企业加入到胖东来式的门店调改潮中。
客观来讲，门店调改的效果并没有出现家家“一调就好、客流爆满”的现象，原因究竟是什么？恐怕离不开“表象与本质”几个字，不想触及后台供应链利益链条的蹭流量式调改，就是调了个焦虑和寂寞，自然不会在消费者中引发新的期待。
如果评价2024年发生的门店调改潮的意义与价值，那就是给了行业一个明确的可行性答案，门店调改是可以从本质上驱动、改变一家企业的供应链模式的。但关键在于，企业有没有凭借自身机制进行自我“大换血”的魄力与能力，如果没有，该以何种形式借助外力来完成这种触及供应链条本质的大变革？
这个问题的答案，恐怕只有企业自己来思考、评估与决定了。当然，我们已经看到，越来越多的企业最高决策者已经下定决心刀口向内、对自身商品供应链模式动手术了，毕竟无论何种变革力度，企业首先应该保证不能让自己成为空壳或者“猝死”吧。
三是“折扣零售”红利殆尽，传统零售企业无需把过多心思与焦虑放在这上面。
一年前龙商网&超市周刊回顾2023年“折扣业态”对传统零售业影响中，主要用了“分身冲击”来进行解析，一是以山姆、开市客为代表的仓储会员店业态的大发展给传统连锁零售企业带来的启发；二是以赵一鸣、零食很忙、好想来、好特卖、盒马奥莱等一批零食、生鲜折扣业态的渠道下沉直接给传统超市企业带来的冲击，导致一些企业或跟风强化自己店内的散称零食、甚至直接将这些零食折扣店引进来。
现在来看，这样的焦虑与担心一度将有些企业的精力带偏。
2024年以来，以山姆为代表的仓储会员店加快了市场规模的拓展，并逐渐加强了渠道下沉开店，仅山姆一家企业就在今年新开5家店，凭51家门店、销售规模就将突破1000亿元，相当于巅峰期的一个永辉超市或一个高鑫零售。可以预见，将来山姆将会像当年的沃尔玛大卖场一样，完成对全国大部分省市的布局。
但对于绝大部分传统连锁零售企业来讲，直接效仿，正面硬扛山姆、开市客的可能性几乎为零，直接的可借鉴性也几乎没有，要说带来的启发，就是给目标客群提供匹配其需求习惯与消费能力的优质商品，至于如何组织自己的货源、增加单品数还是减少单品数，没有非要如何的一定之规。
以零食折扣店为代表的另一类势头很猛的折扣业态，在2024年经历大浪淘沙后开始进入发展瓶颈期，靠渠道下沉、加盟圈钱的红利阶段已基本结束，并出现倒闭潮。加盟商们要么依附于供应链较为稳定、初步进入良性发展的个别大牌分得细分市场一杯羹，要么探索丰富门店品类、扩大目标客群求生，这一当初的细分市场蓝海已经迅速成为红海，其对传统连锁零售业的市场切分也已基本告一段落。
四是生鲜加工、超市餐饮一体化，掀起一股食堂潮。
2024年，知名连锁零售企业开食堂成为一条不大不小的风景线。
但目前能将超市餐饮一体化模式做成企业核心竞争力的，恐怕还只是湖北雅斯超市独一家。2021年9月，龙商网&超市周刊在湖北宜昌举办了首届全国生鲜创新峰会，深度解读并向行业传播了湖北雅斯独有的超市餐饮一体化模式，彼时出行不便的情况下依然吸引了近1000位来自全国各地的连锁零售同行学习。
可以说，重加工、超市餐饮一体化的模式，也是近10年前拯救湖北雅斯传统大卖场业态于生死边缘的核心模式。同时，这也是一条需要花费时间与精力的艰难探索之路，接下来的这几年，贵州合力、河北惠友、鲜风生活、唐山郑兆丰等国内越来越多的零售企业在实践生鲜深加工、超市餐饮一体化的模式。
2024年以来，永辉超市、物美、超市发、大润发等一批知名连锁零售企业陆续下场，以不同的模式在门店开设食堂。但需要注意的是，这些企业试水食堂、餐饮的模式，一方面是由政策的鼓励支持，另一方面也有相应的合作伙伴加持配合。更多超市企业要探索自营模式下的深加工、餐饮化，一定是循序渐进的，或者形成加工品类的高效周转生态链，否则损耗与亏损都会成为难以为继的致命问题。
在这方面，湖北雅斯、襄阳好邻居、悦活里、鲜风生活、成山农场等一批模式较为成熟的行业标杆企业，为行业提供了样本案例与交流机会。
02
几个深层次问题
当然2024年行业出现的现象远不止以上，而这些现象的发生，很大程度都是由出企业本身存在的问题以及对行业认知出现偏差导致的，这就是现象背后的深层次问题。
一是对于消费趋势的判断，当前到底是消费升级还是降级？
对于这一问题，行业始终没有形成一个明确的共识，而这也决定着企业变革调整的方向是否符合消费实际。龙商网&超市周刊认为，消费升级或降级是从不同角度来讲的，其本质具有一致性——消费产业最大化。
从消费者角度讲，过去只有少数中产阶层才可以买到的品质商品、知名品牌，现在更多的消费者也可以买得到。举个私家车的例子，过去有多少人可以买得起汽车、买得起BBA，现在又有多少人可以消费得起？以超市业态为代表的快消品类也一样，过去大众没消费过、甚至没见过的商品，现在也可以方便地通过各个渠道买得到，而且可以买到更为丰富、过去没有的品类商品。
从这个角度讲，消费无疑是在升级的。每年都在持续增长的社会消费品零售总额，也佐证了消费总量的持续增长，只不过，在这一过程中传统连锁零售业的供应链资源落后导致顾客流失，其所占的市场份额不断地被其他渠道瓜分了。
为什么又说消费是降级的？这是从品牌方、供给侧角度来讲的，主要指其目标客群的降级或说是扩大。通俗讲就是过去的大牌、名牌要自降身价，一个相应的落地叫法就是渠道下沉，无论是上游的生产端还是各种新老、线上线下知名连锁零售品牌，都在通过渠道下沉将更多知名、有品质保障的商品资源输送到低线市场甚至乡镇市场。从这个角度讲，过去只有大城市才有机会买得到的高品质商品、服务，正在源源不断地下沉到低线市场。
这是知名品牌、高品质商品目标消费客群的降级、扩大，无疑将带来消费总量的增长。这给传统连锁零售业直接提出的要求就是，要根据这种产、消两端特点的变化，重新组织商品、供应链，甚至重塑客群定位。
行业中关于品质与低价两种不同变革理念的讨论与分歧，本质就是对上游产品链条、下游消费特点的变化，产生了不同的理解与判断。
从2024年的企业表现看，对低价的追求已经涵盖了当前连锁零售业的几乎所有业态和企业。尤其是像奥乐齐、盒马、山姆这样定位中产客层的企业，也在注重低价营销的策略，比如今年奥乐齐打出的一系列“9.9元”低价品，而如果具体对比，山姆同一品质的商品折算下来，比在传统超市或其他渠道购买的同品质商品，价格也要低。
所有业态都在强调低价，背后反映的就是要扩大自身的目标消费客群。传统连锁零售企业该如何应对？
这就是第二点，对于行业的判断。业态细分、渠道分流下传统零售企业的发展方向以及在行业中的定位应该进行怎样的改变？
在以山姆为代表的细分业态品牌没有迎来快速发展前，传统连锁零售业的危机在于大家售卖的商品过于同质化，这导致上游充足的国货品牌无法找到庞大的终端销售出口，下游的消费者也不能在传统连锁零售企业的卖场里买到他们想要的商品。而近10多年不断出现的细分渠道快速发展，不断缓解多元化的上游生产、库存无法释放的压力，同时满足了消费者个性化消费的需求。
在这样的行业环境下，由于自身商品结构以及供应链的固化，导致传统连锁零售企业的整体销售占比仍将下滑，各种渠道的客群结构也尚未形成新的动态平衡。
这就决定了，传统连锁零售企业首先要坚守住自己经营模式的特点，比如像比优特主张的“满足顾客需求至上”、“商品全、价格低”，这样在商圈中的全客层定位、一站式购齐的店型，就与其他细分业态、线上平台形成了差异化。在这样的基础上，再调整、优化商品结构，引入新的差异化商品、提高供应链效率，就能形成对同行的竞争优势。
比优特、湖北雅斯、悦活里、鲜风生活、成山农场等企业，虽然在经营风格、理念上有着明显差异，但这些企业都找到了自己变革发力的突破口，并找到了在细分业态分流的竞争环境下自己企业的经营定位，这种类型的企业才应该是区域连锁零售企业学习和对标的榜样。
所以，龙商网&超市周刊再次呼吁传统连锁零售企业，不要再将过多的精力用在如何学习山姆上、零食折扣店上，这一定是盲目学习的典型表现。我们可以了解它们的运作模式和特点，但一定不要盲目学习，因为你的企业是区域商圈培育出来的，你的长处山姆也学不会，抛弃自己擅长的去学自己不会的，有些像武侠小说中“欲练神功，必先自宫”的感觉。
三是具体到企业层面，决策者缺乏理性的反思精神和对行业发展的基本判断，容易被行业风口、乱象，甚至是自己的团队裹挟着陷入发展的焦虑中。
就以此文总结的2024年的现象为例，首先是业绩的持续下滑，从传统连锁零售业看，业绩的持续下滑是必然现象，但具体到企业层面，业绩的下滑一定是决策层不能容忍的，这说明绝大多数企业对某一区域商圈的开发与渗透均未达到饱和，如果是饱和的状态，就不太可能出现业绩的持续下滑。比如像胖东来、大张这样的企业，会出现业绩下滑吗？
企业的业绩下滑，就是企业的增长机会，说明商圈、消费的变化暴露了企业的经营短板，剩下的就是企业的学习、提升能力与执行力的问题了。
门店调改的问题，是每家连锁零售企业的常态性工作，之所以会在2024年成为现象级事件，是因为胖东来企业和品牌赋能的魅力，是消费者对好商品、好服务、好企业的期待和认可，但要取得持续稳定的良好业绩表现，一定是建立在自己企业真实水平与实力基础上的。所以一定程度讲，门店调改成效如何，是一家企业商品能力、经营口碑等综合实力的真实体现，毕竟赋能不是企业的本能。
新的取代旧的、好的淘汰差的、高效的打败低效的，消费者永远的是喜欢新鲜的、新奇的、更好的商品，而这样的购物体验，正是不善改变甚至一成不变的传统连锁零售企业当下所缺失、并必须马上要改变的。
2025年，行业会有新的惊喜吗？
